К началу осени 2022 года кредитный рынок Свердловской области перешел к осторожному восстановлению после полугодового провала. На динамику одновременно повлияли решения по ключевой ставке, перезапуск госпрограмм ипотеки и региональная статистика по выдачам. В конце февраля Банк России резко повысил ключевую ставку до 20% годовых, чтобы стабилизировать финансовую систему. К лету регулятор последовательно снизил ставку до 9,5% — это вернуло банкам возможность аккуратно наращивать кредитование и корректировать стоимость займов для клиентов.
Ипотечные госпрограммы также «переобулись на ходу»: 1 мая ставка «льготной ипотеки» была снижена до 9% и программа продлена до конца 2022 года, а 20 июня — ещё раз снижена до 7% годовых. Эти изменения стали ключевым сигналом для рынка жилья и кредиторов.
Рынок микрозаймов в Свердловской области прошёл через ту же «яму», что и банковский сегмент. После скачка ключевой ставки многие МФО ужесточили скоринг, ограничили первые займы, снизили лимиты на повторные выдачи и повышали требования к подтверждению дохода. «Многие микрофинансовые организации и банки, начиная с конца февраля, ограничили прием заявок от новых клиентов и источники их получения. Это привело к сокращению заключения новых договоров весной и росту активности заемщиков в онлайне с целью найти, где можно получить займ. Рынок МФО пройдя период снижения выдач, начал восстанавливаться только к лету» — комментируют ситуацию представители кредитного агрегатора «Кредитулька».
Как это сказалось на кредитах и займах жителей Свердловской области
По данным Банка России, за первое полугодие 2022 года жители региона оформили кредиты на 236,8 млрд руб. Из них 179,4 млрд руб. пришлись на потребительские и автокредиты, 57,3 млрд руб. — на ипотеку. После весеннего провала в июле спрос на потребкредиты оживился: свердловчанам выдали 33,1 тыс. займов (на 14% больше, чем в июне), средний чек вырос до 288,8 тыс. руб. — плюс 14,5% за месяц. Эти цифры показывают, что к середине лета спрос вернулся, хотя и на новых условиях.
На фоне ужесточения выдач займов возросло количество нелегальных кредиторов. По данным уральского управления ЦБ, в январе–июне 2022 года в регионе выявлено 14 компаний с признаками нелегального кредитования — вдвое больше, чем годом ранее. Часть нелегальных игроков маскировалась под МФО и ломбарды, работала через сайты и объявления. Для клиента это риск отсутствия договорных гарантий и завышенных платежей.
«На фоне увеличения количества так называемых „черных кредиторов“ нельзя не отметить рост числа закрытий легальных микрофинансовых организаций — не все компании смогли сохранить рентабельность. В первую очередь ушли с рынка мелкие МКК, которые работали офлайн. А вот количество новых МФО не пострадало и даже выросло по сравнению периодом пандемии» — приводит статистику «Кредитулька».
В июне 2022 года в области выдано 2,3 тыс. ипотечных кредитов на 6,9 млрд руб. — почти на 80% больше по количеству и примерно вдвое больше по объёму, чем в мае. Перезапуск льготных условий и снижение ключевой ставки сработали как катализатор, а банки оперативно адаптировали продуктовые линейки.
Фактором поддержки для ипотечного сегмента стал рост строительства: за январь–июнь 2022 года ввод жилья в Свердловской области вырос на 5,7% год к году — до 1,259 млн кв. м. Наличие ассортимента объектов в новостройках позволило программам господдержки отработать эффект быстрее.
Кроме того, весной были запущены «кредитные каникулы» по 106-ФЗ — заемщик при падении дохода на 30% и соблюдении порогов по суммам кредита мог оформить отсрочку платежей до 6 месяцев (по заявлению не позднее конца сентября). Инструмент позволяет пережить резкие колебания доходов без порчи кредитной истории. Инструмент распространяется на банковские кредиты и микрозаймы в МФО.
Итоги
Для заемщика 2022 год в регионе сложился как год адаптации: стоимость заимствований в начале года была высокой, но к лету условия смягчились, а выдачи начали восстанавливаться.
- Потребкредитование ответило быстрее — за счёт коротких циклов согласования и роста среднего чека.
- Ипотека «подтянулась» вслед за снижением ставки и перезапуском льготных программ, особенно в сегменте новостроек.
- Микрозаймы остаются доступным инструментом «коротких денег».
К концу лета рынок в целом перестроился к новым ставкам и правилам, удерживая баланс между осторожным спросом и доступностью кредитов.